Тень зла... Можно ли вызвать ее на спиритическом сеансе или запечатлеть на фотоснимке? В мастерской «Гарланд и Локхард» всегда оживленно - Фред экспериментирует с новыми камерами и техникой съемок. Джим пишет пьесы и работает в театре. Повзрослевшая Салли открывает свое дело. Теперь она консультант по финансовым вопросам. Однажды к ней приходит клиентка и упрекает в том, что по совету Салли вложила свои сбережения в фирму "Ингрид Линн", которая сейчас преобразована в новую контору - "Полярная звезда", но ее владелец отказывается возмещать убытки. Салли обещает разобраться и оказывается в новой переделке: ей начинают угрожать. Рядом, как всегда, верные друзья - Фредерик и Джим. Случайные, казалось бы, события, произошедшие с каждым из них, оказываются звеньями одной цепи. И за всеми стоит владелец компаний «Полярная звезда». Беллман всемогущ. Он торгует смертью и создает чудовищные «паровые ружья». Друзья пытаются разгадать эту тайну. С каждым шагом Салли, Джима и Фреда все сильнее затягивает в зловещую тень «Полярной звезды»...