Семнадцатилетняя девушка Бэлла переезжает к отцу в небольшой городок Форкс. Она влюбляется в загадочного одноклассника, который, как оказалось, происходит из семьи вампиров, отказавшихся от нападений на людей. Влюбиться в вампира. Это страшно? Это романтично, это прекрасно и мучительно, но это не может кончиться добром, особенно в вечном противостоянии вампирских кланов, где малейшее отличие от окружающих уже превращает вас в врага.

Экранизация романа Ричарда Д. Блэкмора. 1675 год. Англией правит Карл II, но на западе страны мало кто признает власть короля. Дуны живут в крепости на болоте и притесняют местное население. Когда они убивают фермера Джека Рида, его сын Джон клянется отомстить. Но однажды он встречает прекрасную королеву проклятого клана, совсем не похожую на своих жестоких родственников. Оба понимают, как опасна может быть их любовь, но ничего не может помешать Джону видеться с Лорной.