Чжао Цзылун (Энди Лау) жил в период Троецарствия. В истории Китая он был известным генералом, которого называли «генералом Чаншэн» (непобедимый генерал). В молодости он вместе с четырьмя другими известными генералами был военной опорой государства Шу. Когда все погибли, ему пришлось самому сражаться с врагом – молодой женщиной-генералом Цао Ин (Мэгги Кью).
Прекрасная Селин из племени вампиров-воинов, сильнее любого смертного в десять раз, сражается против своих заклятых врагов - оборотней. И самое ужасное и необыкновенное, что могло произойти, свершилось: Селин полюбила одного из тех, кого следует ненавидеть и уничтожать.
История фильма происходит с 17 летним подростком старших классов, Натали, которая считала что её жизнь налажена, до тех пор пока не встретила и не почувствовала влечение к новому студенту по имени Кит. В начале Натали раздражает её новый напарник по лаборатории класса химии. Но со временем она чувствует влечение его и обнаруживает, что Кит скрывает темную тайну, с трагическими и грустным концом.
