Оригинальное название: The Swan Princess

Жил-был король Уильям, у которого родилась долгожданная дочь Одетт (голос Мишелль Никастро). Съехалось много гостей, среди которых были и вдова Уберта со своим сыном, принцем Дереком (голос Хауарда МакГиллина). Уильям и Уберта решили так, чтобы дети каждое лето проводили вместе. Вдруг они полюбят друг друга и объединят свои королевства! Но злой волшебник Родбарт (голос Джека Пэлэнса) хотел захватить королевство Уильяма при помощи черной магии. Уильям разоблачил злодея, но отпустил на свободу. Родберг же поклялся, что еще завладеет страной. Когда дети подросли и полюбили друг друга, злой Родберг украл Одетт и заколдовал, превратив в лебедя. В своем настоящем облике она появлялась только при свете луны. О том, как Дерек найдет свою Одетт, ваши дети пусть узнают сами. Много песен и музыки, замечательная рисованная анимация с множеством забавных и веселых персонажей.